La gestion de patrimoine

Qu’est ce qu’un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) ?

Une vidéo qui résume notre profession et ce que nous pouvons vous apporter.

Nous sommes en quelque sorte le médecin généraliste de votre patrimoine :

nous prenons le temps de vous écouter pour établir le diagnostic approprié et apporter les solutions adaptées.

Que ce soit pour le particulier ou le professionnel, nous prônons « l’interprofessionnalité » et travaillons de concert avec les autres professionnels du patrimoine : notaires, avocats et experts comptables.

Le CGP accompagne ses clients dans l'ensemble de leur procédure de transmission, optimisation fiscale, assurance vie, retraite et épargne
Optimiser le patrimoine de nos clients c'est proposer les solutions adaptées en terme d'assurance vie, de placement, de prévoyance, de retraite , de réduction d'impôt

Nous étudions votre patrimoine, vos envies, votre situation familiale, vos ambitions ….

Nous établissons ensemble l’état des lieux de votre patrimoine, puis le diagnostic personnalisé correspondant. Nous suivons la mise en œuvre des préconisations et l’évolution de votre patrimoine et de vos envies.

Nous intervenons soit pour des consultations, soit dans le cadre d’une étude patrimoniale plus complète, dans les deux cas, avec une approche globale de votre situation.

Nous serons rémunérés sous forme d’honoraires pour les études et consultations patrimoniales.