Nos services

Notre métier consiste à accompagner les particuliers ou les professionnels dans la gestion de leur patrimoine pour l’optimiser et en améliorer tous les aspects patrimoniaux (civils, sociaux et fiscaux, financiers, économiques).

Nous réalisons un audit et recensons leurs objectifs et besoins.

L’analyse de ces éléments nous amène à faire des préconisations, proposer une stratégie.

Par la suite, nous les accompagnons au fur et à mesure de la mise en place des actions.
Nos domaines d’intervention sont notamment :

Protection sociale

Nous accompagnons les professionnels dans la mise en place de solutions complémentaires de prévoyance et de retraite. Nous proposons également aux employeurs des solutions collectives pour les salariés de l’entreprise (prévoyance, retraite, épargne salariale).

Placement

Nous vous assistons dans la gestion de votre trésorerie grâce notamment :

  • au couteau Suisse du patrimoine qu’est l’assurance vie pour les particuliers,
  • aux solutions traditionnelles de placement de trésorerie d’entreprise pour les professionnels (CAT, contrats de capitalisation)

Fiscalité – Impôts

Nous analysons la situation fiscale de nos clients et proposons des axes d’optimisation par la réduction soit des revenus imposables, soit de l’impôt lui-même.

Financements

Nous participons à vos recherches de financement pour les acquisitions immobilières ou productives.

Transmission du patrimoine

Nous préparons seuls ou avec d’autres professionnels la transmission de votre patrimoine.